Bekijken van artikelen van verkoopkansen
Introductie
Doorgaans worden verkoopkansen aangemaakt als een potentiële of bestaande klant interesse heeft getoond in een specifiek product of een assortiment van producten en diensten welke door uw bedrijf worden geleverd. Deze producten of diensten bestaan in uw database in de vorm van artikelen welke kunnen worden gekoppeld aan de verkoopkans om de doelstelling van deze verkoopkans aan te duiden en het geplande bedrag aan omzet te vullen. Het koppelen van artikelen aan de verkoopkans kan handig zijn als u weet in welke artikelen of groep van artikelen de klant interesse heeft en dit een lange lijst is.
Afhankelijk van de voortgang van het proces van de verkoopcyclus en de uitkomst van de onderhandelingen, kan het voorkomen dat u artikelen op de verkoopkanskaart dient toe te voegen of te verwijderen. Verder kan het noodzakelijk zijn om de aantallen te wijzigen.
U kunt artikelen bekijken op de verkoopkanskaart. Verkoopkansen kunt u benaderen via Klanten à Overzichten à Verkoopkans management à Zoeken. Klik vervolgens op de knop Alle in de sectie Artikelen om de artikelen in een apart scherm te bekijken.
Rollen & Rechten
Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.
Gebruikers met de volgende rechten kunnen partners aan verkoopkansen toevoegen of bewerken:
- De gebruiker is de aanmaker van de verkoopkans
- De gebruiker is de eigenaar van de verkoopkans
- De gebruiker is de manager van de eigenaar van de verkoopkans
- De gebruiker is de huidige verantwoordelijke van het verzoek dat onderdeel is van de verkoopkans. Deze gebruiker kan de verkoopkans bewerken en verwijderen wanneer deze benaderd wordt vanuit dit verzoek. Dit geldt ook voor de medewerkers welke bij het verzoek betrokken worden door de functies Overnemen, Toewijzen en Opmerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.
Knoppen
Bewerken
Klik hier om de aantallen van de artikelen te wijzigen.
Actualiseren
Klik hier om de lijst te verversen.
Nieuw
Klik hier om een nieuw artikel toe te voegen aan de verkoopkans. U kunt tevens artikelen toevoegen door op de knop Toevoegen in de sectie Artikelen op de verkoopkanskaart te klikken. Voor meer informatie kunt u het document Toevoegen en bewerken van artikelen van verkoopkansen raadplegen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Beschrijving van de velden
In deze sectie wordt een lijst van artikelen getoond welke zijn gekoppeld aan de verkoopkans. De volgende kolommen worden getoond:
Artikel
Hier wordt de artikelcode getoond. Klik hierop om de artikelkaart te bekijken, voor meer informatie kunt u het document
Artikelkaarten bekijken raadplegen.
Omschrijving
Hier wordt de omschrijving van het artikel getoond.
Status
Hier wordt de status van het artikel getoond.
Aantal
Hier worden de aantallen van de artikelen getoond. U kunt deze aantalen bewerken door op de knop Bewerken te drukken.
Eenheid
Hier wordt de eenheid van het artikel getoond.
Verkoopprijs
Hier wordt de verkoopprijs van het artikel getoond in de valuta van de verkoopkans.
Totaal
Hier wordt het totale bedrag van het artikel getoond. Dit bedrag wordt berekent door het aantal te vermenigvuldigen met de verkoopprijs van het artikel.
Verwijderen
Klik op 
Verwijderen om het betreffende artikel te verwijderen bij de verkoopkans. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om het artikel te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van verkoopkanskaarten raadplegen.
Klik op 
Update: Gepand bedrag om het totaalbedrag voor alle artikelen te berekenen en het veld Gepland bedrag op de verkoopkanskaart bij te werken.
Aanpassen
Klik op
Aanpassen in de titelbalk om de velden of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op
Bewaren om de instellingen te bewaren, op
Herstellen om de selecties te wissen, op
Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op
Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
23.242.550 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
22-07-2015 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |